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                                                                                                  美枫有色金属开采新闻

                                                                                                  凯发娱乐独家持有牌照_百视通:换股接收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司及刊行股份和付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业之非果真刊行

                                                                                                  时间:2018-03-05 09:49作者:凯发娱乐独家持有牌照打印字号:

                                                                                                  百视通:换股接收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司及刊行股份和付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业之非果真刊行股票刊行环境陈诉书 通告日期 2015-05-20     百视通新媒体股份有限公司
                                                                                                      换股接收归并上海东方明珠(团体)股份有
                                                                                                      限公司及刊行股份和付出现金购置资产并
                                                                                                      召募配套资金暨关联买卖营业
                                                                                                      之非果真刊行股票
                                                                                                      刊行环境陈诉书
                                                                                                      独立财政参谋(联席主承销商)         联席主承销商
                                                                                                      二〇一五年五月
                                                                                                      全体董事声明
                                                                                                      本公司全体董事理睬本刊行环境陈诉书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大
                                                                                                      漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。
                                                                                                      全体董事(具名):
                                                                                                      ________________        ________________        ________________
                                                                                                      黎瑞刚                   吴   斌                  凌    钢
                                                                                                      ________________        ________________        ________________
                                                                                                      楼家麟                   许   峰                  周忠惠
                                                                                                      ________________        ________________
                                                                                                      张文军                   杨   叙
                                                                                                      百视通新媒体股份有限公司
                                                                                                      2015 年    5 月 20 日
                                                                                                      目次
                                                                                                      全体董事声明 ................................................................................................... 2
                                                                                                      目次.................................................................................................................. 3
                                                                                                      释义.................................................................................................................. 5
                                                                                                      第一节 本次刊行的根基环境 ............................................................................ 8
                                                                                                      一、上市公司的根基环境 .................................................................................. 8
                                                                                                      二、本次刊行推行的相干措施 .......................................................................... 9
                                                                                                      三、本次刊行股票的根基环境 ........................................................................ 13
                                                                                                      四、刊行工具的根基环境 ................................................................................ 14
                                                                                                      五、本次刊行的相干机构 ................................................................................ 20
                                                                                                      第二节 本次刊行前后公司相干环境比拟 ........................................................ 22
                                                                                                      一、本次刊行前后前 10 名股东变换环境 ...................................................... 22
                                                                                                      二、本次非果真刊行股票对本公司的影响 .................................................... 23
                                                                                                      第三节 相干中介机构关于本次刊行环境和刊行工具合规性的结论性意见 ...... 28
                                                                                                      一、独立财政参谋(联席主承销商)关于本次刊行进程和刊行工具合规性
                                                                                                      的结论性意见 .................................................................................................... 28
                                                                                                      二、上市公司法令参谋关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论性意见
                                                                                                      ............................................................................................................................ 28
                                                                                                      第四节 中介机构声明 ..................................................................................... 30
                                                                                                      海通证券声明 .................................................................................................... 30
                                                                                                      国泰君安声明 .................................................................................................... 31
                                                                                                      状师声明 ............................................................................................................ 32
                                                                                                      审计机构声明 .................................................................................................... 33
                                                                                                      验资机构声明 .................................................................................................... 34
                                                                                                      第五节 备查文件 ............................................................................................ 35
                                                                                                      一、备查文件目次 ............................................................................................ 35
                                                                                                      二、备查文件所在 ............................................................................................ 35
                                                                                                      三、查阅时刻 .................................................................................................... 36
                                                                                                      四、查阅网址 .................................................................................................... 36
                                                                                                      释义
                                                                                                      在本刊行环境陈诉书中,除非还有声名,下列简称具有如下特定寄义:
                                                                                                      百视通、公司、本        百视通新媒体股份有限公司,在上海证券买卖营业所上市,证
                                                                                                      指
                                                                                                      公司、上市公司          券代码:600637
                                                                                                      上海东方明珠(团体)股份有限公司,在上海证券买卖营业所
                                                                                                      东方明珠           指
                                                                                                      上市,证券代码:600832
                                                                                                      文广投资中心       指   上海文广投资打点中心(有限合资)
                                                                                                      上海国和基金       指   上海国和当代处奇迹股权投资基金合资企业(有限合资)
                                                                                                      交银文化基金       指   交银文化(上海)股权投资基金合资企业(有限合资)
                                                                                                      绿地金控           指   绿地金融投资控股团体有限公司
                                                                                                      上汽投资           指   上海上汽投资中心(有限合资)
                                                                                                      上海光控投资       指   上海光控股权投资打点有限公司
                                                                                                      长江养老           指   长江养老保险股份有限公司
                                                                                                      招商基金           指   招商基金打点有限公司
                                                                                                      国开金融           指   国开金融有限责任公司
                                                                                                      中民投成本         指   中民投成本打点有限公司
                                                                                                      文广投资中心、上海国和基金、交银文化基金、绿地金控、
                                                                                                      认购工具           指   上汽投资、上海光控投资、长江养老、招商基金、国开金
                                                                                                      融和中民投成本等十家本次召募配套资金的特定刊行工具
                                                                                                      百视通以新增股份换股接收归并东方明珠。买卖营业完成后,
                                                                                                      本次重组、本次重
                                                                                                      指   百视通将作为存续方,东方明珠将注销法人资格,其所有
                                                                                                      大资产重组
                                                                                                      资产、欠债、权益、营业和在册职员将并入百视通;百视
                                                                                                      通以非果真刊行股份方法购置尚世影业 100%股权、五岸传
                                                                                                      播 100%股权、文广互动 68.0672%股权、东方希杰 45.2118%
                                                                                                      股权,并以部门配套召募资金购置东方希杰 38.9442%股权;
                                                                                                      同时,百视通通过向特定工具定向刊行股份的方法召募配
                                                                                                      套资金,召募配套资金不高出 100 亿元,召募资金总额不
                                                                                                      高出本次买卖营业总额的 25%
                                                                                                      本次重组中,百视通通过向特定工具定向刊行股份的方法
                                                                                                      本次非果真刊行、
                                                                                                      指   召募配套资金,召募配套资金不高出 100 亿元,召募资金
                                                                                                      本次刊行
                                                                                                      总额不高出本次买卖营业总额的 25%
                                                                                                      联席主承销商       指   海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司
                                                                                                      海通证券股份有限公司,百视通礼聘的独立财政参谋、本
                                                                                                      海通证券           指
                                                                                                      次非果真刊行联席主承销商
                                                                                                      国泰君安证券股份有限公司,本次非果真刊行联席主承销
                                                                                                      国泰君安           指
                                                                                                      商
                                                                                                      通力状师           指   通力状师事宜所
                                                                                                      国浩状师           指   国浩状师(上海)事宜所
                                                                                                      立信审计           指   立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                                      东洲评估           指   上海东洲资产评估有限公司
                                                                                                      审计基准日、评估
                                                                                                      指   本次买卖营业的审计、评估基准日,即2014年7月31日
                                                                                                      基准日
                                                                                                      《附前提见效的          百视通与十名配套召募资金认购工具别离签定的股份认购
                                                                                                      指
                                                                                                      股份认购条约》          条约
                                                                                                      《附前提见效的
                                                                                                      百视通与十名配套召募资金认购工具别离签定的股份认购
                                                                                                      股份认购条约之 指
                                                                                                      条约之增补协议
                                                                                                      增补协议》
                                                                                                      《缴款关照书》     指   《百视通新媒体股份有限公司召募配套资金缴款关照书》
                                                                                                      《百视通验资报          《百视通新媒体股份有限公司验资陈诉》信会师报字[2015]
                                                                                                      指
                                                                                                      告》                    第 113951 号
                                                                                                      《海通证券及国 指       《海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司验
                                                                                                      泰君安证券验资            资陈诉》信会师报字[2015]第 113950 号
                                                                                                      陈诉》
                                                                                                      海通创意成本         指   海通创意成本打点有限公司
                                                                                                      文化财富基金         指   上海文化财富股权投资基金合资企业(有限合资)
                                                                                                      尚世影业             指   上海尚世影业有限公司
                                                                                                      五岸撒播             指   上海五岸撒播有限公司
                                                                                                      文广互动             指   上海文广互动电视有限公司
                                                                                                      东方希杰             指   上海东方希杰商务有限公司
                                                                                                      标的公司             指   尚世影业、五岸撒播、文广互动、东方希杰
                                                                                                      中国证监会、证监
                                                                                                      指   中国证券监视打点委员会
                                                                                                      会
                                                                                                      上交所               指   上海证券买卖营业所
                                                                                                      中登上海分公司       指   中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
                                                                                                      《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
                                                                                                      《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
                                                                                                      《重大资产重组
                                                                                                      打点步伐》、《重组        《上市公司重大资产重组打点步伐》(证监会令第109号)
                                                                                                      指
                                                                                                      打点步伐》、《重组        (2014年修订)
                                                                                                      步伐》
                                                                                                      《上市公司证券刊行打点步伐》(证监会令第30号)(2006
                                                                                                      《刊行步伐》         指
                                                                                                      年修订)
                                                                                                      《非果真刊行实
                                                                                                      指   《上市公司非果真刊行股票实验细则》(2011年修订)
                                                                                                      施细则》
                                                                                                      《上市法则》         指   《上海证券买卖营业所股票上市法则(2014年修订)》
                                                                                                      元、万元、亿元       指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
                                                                                                      注:因为四舍五入的缘故起因,本陈诉书中各分项之和也许与合计项之间存在尾差。
                                                                                                      第一节 本次刊行的根基环境
                                                                                                      一、上市公司的根基环境
                                                                                                      公司名称:             百视通新媒体股份有限公司
                                                                                                      公司英文名称:         BesTV New Media Co., Ltd
                                                                                                      股票上市地:           上海证券买卖营业所
                                                                                                      股票简称:             百视通
                                                                                                      股票代码:             600637
                                                                                                      住所:                 上海市宜山路757号百视通大厦
                                                                                                      注册成本:             111,373.60 万元
                                                                                                      法定代表人:           凌钢
                                                                                                      董事会秘书:           张建
                                                                                                      接洽电话:             021-33396736
                                                                                                      接洽传真:             021-33396636
                                                                                                      邮政编码:             200233
                                                                                                      电子邮箱:             dongban@bestv.com.cn
                                                                                                      业务执照注册号:       310000000005055
                                                                                                      组织机构代码:         13221148-3
                                                                                                      通信地点:             上海市宜山路757号百视通大厦
                                                                                                      电子、信息、收集产物的计划、研究、开拓、
                                                                                                      委托加工、贩卖、维修、测试及处事,从事货品
                                                                                                      及技能的收支口营业,研究、开拓、计划、建树、
                                                                                                      打点、维护多媒体互动收集体系及应用平台,从
                                                                                                      事计较机软硬件、体系集成、收集工程、通信、
                                                                                                      机电工程装备、多媒体科技、文化广播影视专业
                                                                                                      规模内的技能开拓、技能咨询、技能转让、技能
                                                                                                      策划范畴:          处事,计划、建造、宣布、署理种种告白,操作
                                                                                                      自有媒体宣布告白,文化艺术交换筹谋,企业管
                                                                                                      理咨询,企业形象筹谋,市场营销筹谋,图文设
                                                                                                      计,文化广播电视工程计划与施工,机电工程承
                                                                                                      包及计划施工,信息体系集成处事,会展处事,
                                                                                                      计较机软件开拓,文化用品批发与零售,自有房
                                                                                                      产租赁,实业投资。【依法须经核准的项目,经相
                                                                                                      关部分核准后方可开展策划勾当】
                                                                                                      二、本次刊行推行的相干措施
                                                                                                      (一)本次刊行签定的协议
                                                                                                      1、2014 年 11 月 21 日,百视通别离与本次召募配套资金的特定工具文广
                                                                                                      投资中心、上海国和基金、交银文化基金、绿地金控、上汽投资、上海光控投资、
                                                                                                      长江养老、招商基金、国开金融和中民投成本等十家认购工具签署了《附前提生
                                                                                                      效的股份认购条约》。
                                                                                                      2、2015 年 4 月 14 日,百视通实验了 2014 年度的现金分红方案,本次非
                                                                                                      果真刊行股票之刊行价值和认购数目将按照《附前提见效的股份认购条约》约定
                                                                                                      作响应调解。2015 年 4 月 16 日,百视通别离与本次召募配套资金的特定工具
                                                                                                      文广投资中心、上海国和基金、交银文化基金、绿地金控、上汽投资、上海光控
                                                                                                      投资、长江养老、招商基金、国开金融和中民投成本等十家认购工具签署了《附
                                                                                                      前提见效的股份认购条约之增补协议》。
                                                                                                      (二)董事会表决环境
                                                                                                      2014 年 11 月 21 日,上市公司召开第七届董事会第二十九次集会会议,审议通
                                                                                                      过了《关于同时实验公司换股接收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司、公
                                                                                                      司向特定工具刊行股份和付出现金购置资产并召募配套资金等重大资产重组事
                                                                                                      项的议案》等本次重组的相干议案。
                                                                                                      (三)股东大会表决环境
                                                                                                      2014 年 12 月 26 日,上市公司召开 2014 年第一次姑且股东大会集会会议,表
                                                                                                      决通过了本次重组的相干议案。
                                                                                                      (四)禁锢部分许诺进程
                                                                                                      1、国度消息出书广电总局的核准
                                                                                                      2014 年 11 月 17 日,国度消息出书广电总局出具“新广电函[2014]567 号”
                                                                                                      《国度消息出书广电总局关于报奉上海广播电视台百视通和东方明珠两上市公
                                                                                                      司重大资产重组有关原料的函》,拟原则赞成百视通、东方明珠重大资产重组。
                                                                                                      2014 年 12 月 2 日,国度消息出书广电总局出具“新广电函[2014]620 号”
                                                                                                      《国度消息出书广电总局关于赞成上海广播电视台百视通和东方明珠两上市公
                                                                                                      司重大资产重组的考核意见》,赞成百视通、东方明珠两家上市公司归并,实施
                                                                                                      重大资产重组。
                                                                                                      2、上海市国资委的核准
                                                                                                      2014 年 10 月 15 日,上海市国资委出具“沪国资委产权[2014]324 号”《关
                                                                                                      于赞成百视通与东方明珠举办重大资产重组可行性方案的函》,赞成《关于百视
                                                                                                      通新媒体股份有限公司换股接收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司及刊行
                                                                                                      股份和付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业之可行性研究陈诉》;
                                                                                                      2014 年 12 月 24 日,上海市国资委出具“沪国资委产权[2014]416 号”《关
                                                                                                      于百视通新媒体股份有限公司和上海东方明珠(团体)股份有限公司举办重大资
                                                                                                      产重组有关题目的函》,原则赞成百视通换股接收归并东方明珠的方案。
                                                                                                      3、国务院国资委的核准
                                                                                                      2014 年 12 月 24 日,国务院国资委出具“国资产权[2014]1189 号”《关于
                                                                                                      百视通新媒体股份有限公司换股接收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司有
                                                                                                      关题目的批复》,原则赞成百视通换股接收归并东方明珠的方案。
                                                                                                      4、商务部反把持检察
                                                                                                      2015 年 4 月 1 日,商务部反把持局出具“商反垄检察函[2015]第 18 号”文,
                                                                                                      对本次重组涉及的策划者齐集作出不予榨取抉择。
                                                                                                      5、中国证监会许诺
                                                                                                      2015 年 4 月 3 日,本次重大资产重组经中国证监会上市公司并购重组委员
                                                                                                      会 2015 年第 25 次集会会议审议,并获无前提通过。2015 年 4 月 17 日,中国证监
                                                                                                      会出具了《关于许诺百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视团体有限公
                                                                                                      司等刊行股份购置资产并召募配套资金及接收归并上海东方明珠(团体)股份有
                                                                                                      限公司的批复》(证监容许[2015]640 号),许诺本次刊行。
                                                                                                      (五)资金到账和验资时刻
                                                                                                      2015 年 5 月 7 日,联席主承销商别离向十名认购工具发出了《缴款关照书》,
                                                                                                      关照认购方将认购款划至联席主承销商指定的收款账户。
                                                                                                      制止 2015 年 5 月 11 日,十名认购工具已别离将认购款汇入对应的联席主
                                                                                                      承销商为本次刊行开立的专用账户;立信审计于 2015 年 5 月 12 日出具了《海
                                                                                                      通证券及国泰君安证券验资陈诉》。按照该陈诉,制止 2015 年 5 月 11 日,海通
                                                                                                      证券指定的银行账户已收到本次非果真刊行认购款共计人民币
                                                                                                      5,700,000,091.75 元,国泰君安指定的银行账户已收到本次非果真刊行认购款共
                                                                                                      计人民币 4,299,999,908.25 元,上述认购款合计 10,000,000,000.00 元。
                                                                                                      2015 年 5 月 14 日,立信审计出具了《百视通验资陈诉》。按照该陈诉,截
                                                                                                      至 2015 年 5 月 12 日 , 百 视 通 已 收 到 十 名 认 购 对 象 认 缴 股 款 人 民 币
                                                                                                      9,925,000,000.00 元(已扣除承销费人民币 75,000,000 元),该股款由联席主承
                                                                                                      销商于 2015 年 5 月 12 日汇入,个中:股本 308,356,457 元,成本公积
                                                                                                      9,616,643,543.00 元。
                                                                                                      (六)治理股权挂号的时刻
                                                                                                      百视通已于 2015 年 5 月 18 日向中国挂号结算有限责任公司上海分公司提
                                                                                                      交有关本次非果真刊行股票召募配套资金新增的 308,356,457 股股份挂号原料。
                                                                                                      前述新增的 308,356,457 股股份已于 2015 年 5 月 18 日挂号到账,并正式列入
                                                                                                      上市公司的股东名册。本次刊行新增股份的性子为有限售前提畅通股,本次刊行
                                                                                                      工具认购的本次刊行股份的估量上市可买卖营业时刻为 2018 年 5 月 19 日。如遇法
                                                                                                      定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第一个买卖营业日。
                                                                                                      (七)本次重组的后续措施
                                                                                                      本次重组总体方案包罗:换股接收归并;刊行股份和付出现金购置资产;募
                                                                                                      集配套资金。
                                                                                                      制止本陈诉书出具日,换股接收归并相干的百视通股东收购哀求权、东方明
                                                                                                      珠股东现金选择权已实验完毕,东方明珠已于 5 月 8 日向上海证券买卖营业所提交
                                                                                                      股票主动终止上市的申请文件,于 5 月 11 日收到上海证券买卖营业所出具的《关于
                                                                                                      受理上海东方明珠(团体)股份有限公司股票主动终止上市申请的关照》,并于
                                                                                                      5 月 15 日收到上海证券买卖营业所自律禁锢抉择书【2015】199 号《关于上海东方
                                                                                                      明珠(团体)股份有限公司股票终止上市的抉择》,上海证券买卖营业所抉择对东方
                                                                                                      明珠股票予以终止上市,上海证券买卖营业所将在 2015 年 5 月 20 日对东方明珠股
                                                                                                      票予以摘牌,东方明珠股票终止上市。
                                                                                                      后续,百视通将正式启动换股事件,即在实验换股日依据重组陈诉书(修订
                                                                                                      稿)通告的 3.05:1 的换股比例实验换股,即每 1 股百视通新增刊行股份调换
                                                                                                      3.05 股东方明珠股份,并申请因换股接收归并而对应新增股份的挂号上市事件
                                                                                                      及后续工商存案/挂号手续。
                                                                                                      制止本陈诉书出具日,本次刊行股份和付出现金购置资产相干的过户手续正
                                                                                                      在治理中,本公司将按摄影关工商等过户手续的盼望当令申请治理刊行股份购置
                                                                                                      资产对应新增股份的挂号上市事件及后续工商存案/挂号手续。
                                                                                                      本次重组的后续事项治理不存在障碍和无法实验的风险。
                                                                                                      三、本次刊行股票的根基环境
                                                                                                      (一)股票范例和每股面值
                                                                                                      本次刊行的股票种类为境内上市的人民币平凡股(A 股),每股面值为人民
                                                                                                      币 1 元。
                                                                                                      (二)刊行数目及锁按期
                                                                                                      本次非果真刊行股份召募配套资金的刊行数目为 308,356,457 股,占本次发
                                                                                                      行后总股本的 21.68%。本次刊行股份的详细环境如下:
                                                                                                      持股比例
                                                                                                      序号          认购工具           持股数目(股)                锁按期
                                                                                                      【注】
                                                                                                      1         文广投资中心              98,674,067    6.94%      36 个月
                                                                                                      2         上海国和基金              37,002,775    2.60%      36 个月
                                                                                                      3         交银文化基金              30,835,646    2.17%      36 个月
                                                                                                      4           绿地金控                30,835,646    2.17%      36 个月
                                                                                                      5           上汽投资                24,668,516    1.73%      36 个月
                                                                                                      6         上海光控投资              18,501,387    1.30%      36 个月
                                                                                                      7           长江养老                18,501,387    1.30%      36 个月
                                                                                                      8           招商基金                18,501,387    1.30%      36 个月
                                                                                                      9           国开金融                15,417,823    1.08%      36 个月
                                                                                                      10          中民投成本               15,417,823    1.08%      36 个月
                                                                                                      合计                   308,356,457    21.68%
                                                                                                      注:本次非果真刊行股份召募配套资金后的总股本为 1,422,092,532 股。
                                                                                                      (三)刊行价值
                                                                                                      本次非果真刊行采纳订价刊行。本次非果真刊行股份的订价基准日为百视通
                                                                                                      第七届董事会第二十九次集会会议决策通告日,即 2014 年 11 月 22 日。经各方协商
                                                                                                      确定,本次非果真刊行的股份刊行价值为 32.43 元/股,为订价基准日前 20 个交
                                                                                                      易日的股票买卖营业均价经除权除息调解后的价值。
                                                                                                      (四)召募资金量及承销用度
                                                                                                      本次刊行召募资金总额 10,000,000,000 元,扣除承销用度 75,000,000 元,
                                                                                                      召募资金净额为 9,925,000,000 元。
                                                                                                      四、刊行工具的根基环境
                                                                                                      (一)本次刊行的轮廓
                                                                                                      本次非果真刊行股份召募配套资金的刊行数目为 308,356,457 股,占本次发
                                                                                                      行后总股本的 21.68%。本次刊行股份的详细环境如下:
                                                                                                      持股比例
                                                                                                      序号      认购工具        持股数目(股)                  锁按期
                                                                                                      【注】
                                                                                                      1     文广投资中心        98,674,067       6.94%        36 个月
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      2     上海国和基金        37,002,775       2.60%
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      3     交银文化基金        30,835,646       2.17%
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      4       绿地金控          30,835,646       2.17%
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      5       上汽投资          24,668,516       1.73%
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      6     上海光控投资        18,501,387       1.30%
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      7       长江养老          18,501,387       1.30%
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      8       招商基金          18,501,387       1.30%
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      9       国开金融          15,417,823       1.08%
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      10      中民投成本         15,417,823       1.08%
                                                                                                      合计               308,356,457     21.68%           -
                                                                                                      注:本次非果真刊行股份召募配套资金后的总股本为 1,422,092,532 股。
                                                                                                      (二)刊行工具详细环境
                                                                                                      1、文广投资中心
                                                                                                      企业名称         上海文广投资打点中心(有限合资)
                                                                                                      企业范例         有限合资企业
                                                                                                      认缴出资额       320,000 万元
                                                                                                      执行事宜合资人   海通创意成本打点有限公司
                                                                                                      首要策划场合     上海市静安区威海路 298 号 30 幢 1703 室
                                                                                                      创立日期         2014 年 10 月 20 日
                                                                                                      创业投资,投资咨询。【依法须经核准的项目,经相干部分核准
                                                                                                      策划范畴
                                                                                                      后方可开展策划勾当】
                                                                                                      业务执照注册号   310106000264453
                                                                                                      组织机构代码     31210152-1
                                                                                                      2、上海国和基金
                                                                                                      企业名称         上海国和当代处奇迹股权投资基金合资企业(有限合资)
                                                                                                      企业范例         有限合资企业
                                                                                                      认缴出资额       281,750 万元
                                                                                                      执行事宜合资人   上海致晨投资打点合资企业(有限合资)
                                                                                                      首要策划场合     上海市浦东新区浦东南路 360 号 24 楼 A 座
                                                                                                      创立日期         2011 年 6 月 27 日
                                                                                                      股权投资,投资打点,投资咨询。【依法须经核准的项目,经相
                                                                                                      策划范畴
                                                                                                      关部分核准后方可开展策划勾当】
                                                                                                      业务执照注册号   310000000105675
                                                                                                      组织机构代码     57745004-9
                                                                                                      3、交银文化基金
                                                                                                      企业名称         交银文化(上海)股权投资基金合资企业(有限合资)
                                                                                                      企业范例         有限合资企业
                                                                                                      认缴出资额       103,000 万元
                                                                                                      执行事宜合资人       上海博礼投资有限公司(委派代表:陈维)
                                                                                                      首要策划场合         上海市闸北区彭江路 602 号 5 幢 1 层 032 室
                                                                                                      创立日期             2014 年 10 月 28 日
                                                                                                      股权投资,投资咨询。【依法须经核准的项目,经相干部分核准
                                                                                                      策划范畴
                                                                                                      后方可开展策划勾当】
                                                                                                      业务执照注册号       310000000132766
                                                                                                      组织机构代码         32076149-0
                                                                                                      4、绿地金控
                                                                                                      企业名称             绿地金融投资控股团体有限公司
                                                                                                      企业范例             一人有限责任公司(法人独资)
                                                                                                      注册成本             300,000 万元整
                                                                                                      法定代表人           耿靖
                                                                                                      上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号楼 888 室(上海泰和经济开
                                                                                                      住所
                                                                                                      发区)
                                                                                                      创立日期             2011 年 4 月 18 日
                                                                                                      金融资产投资,资产打点,投资打点,商务咨询与处事。【依法
                                                                                                      策划范畴
                                                                                                      须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当】
                                                                                                      业务执照注册号       310230000464870
                                                                                                      组织机构代码         57271017-1
                                                                                                      5、上汽投资
                                                                                                      企业名称             上海上汽投资中心(有限合资)
                                                                                                      企业范例             有限合资企业
                                                                                                      认缴出资额           80,060 万元
                                                                                                      执行事宜合资人       上海尚颀投资打点合资企业(有限合资)
                                                                                                      首要策划场合         上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1107 室
                                                                                                      创立日期             2014 年 9 月 30 日
                                                                                                      投资打点,实业投资,创业投资,投资咨询处事,企业打点咨
                                                                                                      询,财政咨询(不得从事署理记账),市场信息咨询与观测(不
                                                                                                      策划范畴
                                                                                                      得从事社会调研、社会观测、民意观测、民意考试),资产打点。
                                                                                                      【依法须经核准的项目,经相干部分核准后铺开开展策划勾当】
                                                                                                      业务执照注册号       310114002794388
                                                                                                      组织机构代码         31252040-0
                                                                                                      6、上海光控投资
                                                                                                      企业名称             上海光控股权投资打点有限公司
                                                                                                      企业范例             一人有限责任公司(法人独资)
                                                                                                      注册成本             1,000 万元
                                                                                                      法定代表人           陈爽
                                                                                                      住所                 上海市浦东新区世纪大道 210 号 25 楼 F1 区
                                                                                                      创立日期             2013 年 6 月 18 日
                                                                                                      股权投资打点,投资咨询【企业策划涉及行政容许的,凭容许
                                                                                                      策划范畴
                                                                                                      证件策划】
                                                                                                      业务执照注册号       310000000119182
                                                                                                      组织机构代码         07120546-8
                                                                                                      7、长江养老
                                                                                                      企业名称             长江养老保险股份有限公司
                                                                                                      企业范例             股份有限公司(非上市)
                                                                                                      注册成本             78760.9889 万元
                                                                                                      法定代表人           马力
                                                                                                      住所                 上海市浦东南路 588 号 7 楼 A 区、B 区
                                                                                                      创立日期             2007 年 5 月 18 日
                                                                                                      集体养老保险及年金营业;小我私人养老保险及年金营业;短期健
                                                                                                      康保险营业;不测危险保险营业;上述营业的再保险营业;受
                                                                                                      托打点委托人委托的以养老保障为目标的人民币、外币资金;
                                                                                                      策划范畴
                                                                                                      开展养老保险资产打点产物营业;国度法令、礼貌应承的保险
                                                                                                      资金运用营业;经中国保监会核准的其他营业。【企业策划涉及
                                                                                                      行政容许的,凭容许证件策划】
                                                                                                      业务执照注册号       310000000091857
                                                                                                      组织机构代码         66246731-2
                                                                                                      8、招商基金
                                                                                                      企业名称             招商基金打点有限公司
                                                                                                      企业范例             有限责任公司
                                                                                                      注册成本             21,000 万元
                                                                                                      法定代表人           张荣耀
                                                                                                      住所                 广东省深圳市深南大道 7088 号
                                                                                                      创立日期             2002 年 12 月 27 日
                                                                                                      策划范畴             基金打点营业,提倡设立基金,中国证监会核准的其他营业。
                                                                                                      业务执照注册号       100000400009761(2-1)
                                                                                                      组织机构代码         71093625-X
                                                                                                      9、国开金融
                                                                                                      企业名称             国开金融有限责任公司
                                                                                                      企业范例             一人有限责任公司(法人独资)
                                                                                                      注册成本             4,780,372.9651 万元
                                                                                                      法定代表人           胡怀邦
                                                                                                      住所                 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 10 层
                                                                                                      创立日期             2009 年 8 月 24 日
                                                                                                      策划范畴             投资营业;投资打点营业;投资咨询、参谋处事
                                                                                                      业务执照注册号       100000000042217(4-1)
                                                                                                      组织机构代码         71782542-1
                                                                                                      10、中民投成本
                                                                                                      企业名称             中民投成本打点有限公司
                                                                                                      企业范例             一人有限责任公司(法人独资)
                                                                                                      注册成本             1,000,000 万元
                                                                                                      法定代表人           刘天凛
                                                                                                      住所                 上海市黄浦区中山南路 100 号 23 层 2303 室
                                                                                                      创立日期             2014 年 7 月 18 日
                                                                                                      投资打点,股权投资,商务咨询,财政咨询(不得从事署理记
                                                                                                      策划范畴
                                                                                                      账),实业投资,资产打点,投资咨询。【依法须经核准的项目,
                                                                                                      经相干部分核准后方可开展策划勾当】
                                                                                                      业务执照注册号     310000000128592
                                                                                                      组织机构代码       39868478-X
                                                                                                      (三)刊行工具与上市公司的关联相关
                                                                                                      刊行工具中文广投资中心与百视通存在关联相关,详细如下图所示:                                执行事
                                                                                                      人委派
                                                                                                      董事长、总裁
                                                                                                      文广团体                                       黎瑞刚
                                                                                                      41.92%                         55.32%
                                                                                                      董
                                                                                                      百视通                                   东方明珠
                                                                                                      LP
                                                                                                      13.84%
                                                                                                      18.75%
                                                                                                      海通创意成本
                                                                                                      GP
                                                                                                      5.54%
                                                                                                      文化财富基金
                                                                                                      78%        7.5%       LP                       GP     LP
                                                                                                      9.38%                           15.53%
                                                                                                      尚世影业                           文广投资中心
                                                                                                      除此之外,其他刊行工具与百视通不存在关联相关。
                                                                                                      (四)刊行工具及其关联方与上市公司最近一年重大买卖营业环境以及将来交
                                                                                                      易的布置
                                                                                                      文广团体为上市公司的现实节制人,文广团体最近一年与上市公司的关联交
                                                                                                      易详见上市公司相干通告。
                                                                                                      除此以外,制止本陈诉出具日,刊行工具及其关联方与上市公司最近一年不
                                                                                                      存在重大买卖营业环境,对付将来也许产生的买卖营业,公司将严酷凭证公司章程及相干
                                                                                                      法令礼貌的要求,推行响应的内部审批决定措施和信息披露任务。
                                                                                                      五、本次刊行的相干机构
                                                                                                      (一)独立财政参谋(联席主承销商)
                                                                                                      机构名称:              海通证券股份有限公司
                                                                                                      认真人:                王建国
                                                                                                      住所:                  上海市广东路 689 号海通证券大厦
                                                                                                      接洽电话:              021-23212246
                                                                                                      传真:                  021-63411061
                                                                                                      项目接洽人:            张杨、刘文才
                                                                                                      (二)联席主承销商
                                                                                                      机构名称:              国泰君安证券股份有限公司
                                                                                                      认真人:                万建华
                                                                                                      住所:                  上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29
                                                                                                      接洽电话:         层   021-38676666
                                                                                                      传真:                  021-38670765
                                                                                                      项目接洽人:            蒋薇、何欢
                                                                                                      (三)法令参谋
                                                                                                      机构名称:              通力状师事宜所
                                                                                                      认真人:                俞卫锋
                                                                                                      住所:                  上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
                                                                                                      接洽电话:              021-31358666
                                                                                                      传真:                  021-31358600
                                                                                                      项目接洽人:            陈巍、王利民
                                                                                                      (四)审计机构
                                                                                                      机构名称:       立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                                      认真人:         朱建弟
                                                                                                      住所:           上海市南京东路61号4楼
                                                                                                      接洽电话:       021-63391166
                                                                                                      传真:           021-63392558
                                                                                                      接洽人:         张雯、戴祺
                                                                                                      (五)验资机构
                                                                                                      机构名称:       立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                                      认真人:         朱建弟
                                                                                                      住所:           上海市南京东路61号4楼
                                                                                                      接洽电话:       021-63391166
                                                                                                      传真:           021-63392558
                                                                                                      接洽人:         张雯、戴祺
                                                                                                      第二节 本次刊行前后公司相干环境比拟
                                                                                                      一、本次刊行前后前 10 名股东变换环境
                                                                                                      (一)本次刊行前的前 10 名股东环境
                                                                                                      本次非果真刊行前(制止 2015 年 3 月 31 日),公司前十大股东如下:
                                                                                                      股东名称                 股东性子       数目(万股)         占比
                                                                                                      上海文化广播影视团体有限公
                                                                                                      国有法人        46,688.51            41.92%
                                                                                                      司
                                                                                                      同方股份有限公司               境内非国有法人      2,797.26             2.51%
                                                                                                      上海诚贝投资咨询有限公司       境内非国有法人      2,177.96             1.96%
                                                                                                      张坚                             境内天然人        1,835.45             1.65%
                                                                                                      张蓓                             境内天然人        1,712.71             1.54%
                                                                                                      成都元泓创新投资有限公司          国有法人         1,418.43             1.27%
                                                                                                      香港中央结算有限公司                其他            858.66              0.77%
                                                                                                      新华都实业团体股份有限公司     境内非国有法人       685.93              0.62%
                                                                                                      瑞士盈丰银行股份有限公司-
                                                                                                      境外法人          627.40              0.56%
                                                                                                      客户资金
                                                                                                      张国建                           境内天然人         627.10              0.56%
                                                                                                      合计                         59,429.41            53.36%
                                                                                                      (二)本次刊行后的前 10 名股东环境
                                                                                                      本次配套召募资金刊行新股完成后(制止股份挂号日),公司前十名股东持
                                                                                                      股环境如下所示:
                                                                                                      持股总数      持股比
                                                                                                      股东姓名         股东性子                                 股份限售环境
                                                                                                      (股)        例(%)
                                                                                                      上海文化广播影视
                                                                                                      国有法人   466,885,075      32.83             -
                                                                                                      团体有限公司
                                                                                                      自本次配套召募资金发
                                                                                                      上海文广投资打点     境内非国
                                                                                                      98,674,067       6.94 行的股份上市之日起
                                                                                                      中心(有限合资)       有法人
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      上海国和当代处事                                     自本次配套召募资金发
                                                                                                      境内非国
                                                                                                      业股权投资基金合               37,002,775     2.60     行的股份上市之日起
                                                                                                      有法人
                                                                                                      伙企业(有限合资)                                           36 个月
                                                                                                      交银文化(上海)                                     自本次配套召募资金发
                                                                                                      境内非国
                                                                                                      股权投资基金合资               30,835,646     2.17     行的股份上市之日起
                                                                                                      有法人
                                                                                                      企业(有限合资)                                             36 个月
                                                                                                      自本次配套召募资金发
                                                                                                      绿地金融投资控股   境内非国
                                                                                                      30,835,646     2.17     行的股份上市之日起
                                                                                                      团体有限公司         有法人
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      自本次配套召募资金发
                                                                                                      上海上汽投资中心
                                                                                                      国有法人    24,668,516     1.73     行的股份上市之日起
                                                                                                      (有限合资)
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      境内非国
                                                                                                      同方股份有限公司               19,955,383     1.40            -
                                                                                                      有法人
                                                                                                      上海诚贝投资咨询   境内非国
                                                                                                      19,779,577     1.39            -
                                                                                                      有限公司             有法人
                                                                                                      自本次配套召募资金发
                                                                                                      上海光控股权投资   境内非国
                                                                                                      18,501,387     1.30 行的股份上市之日起
                                                                                                      打点有限公司         有法人
                                                                                                      36 个月
                                                                                                      长江养老保险股份                                   自本次配套召募资金发
                                                                                                      有限公司-长江养                                     行的股份上市之日起
                                                                                                      其他      18,501,387     1.30
                                                                                                      老金色定增一号资                                           36 个月
                                                                                                      产打点产物
                                                                                                      二、本次非果真刊行股票对本公司的影响
                                                                                                      (一)对股本布局的影响
                                                                                                      本次换股接收归并东方明珠而增发的股票数目为 1,044,699,958 股,刊行股
                                                                                                      份购置资产的刊行股票数目为 159,746,126 股,刊行股份召募配套资金的刊行股
                                                                                                      票数目为 308,356,457 股,综上,本次重组刊行股票数目合计为 1,512,802,541
                                                                                                      股。
                                                                                                      因此,本次非果真刊行完成后,公司总股本将到达 1,422,092,532 股;本次
                                                                                                      重组完成后,公司总股本将到达 2,626,538,616 股。
                                                                                                      本次非果真刊行完成后,公司注册成本、股份总数将产生变革,公司股东大
                                                                                                      会授权董事会按照本次刊行功效,对公司章程相干条款举办修订。
                                                                                                      本次非果真刊行完成前后公司股本布局变革如下表所示:
                                                                                                      单元:股
                                                                                                      股份种别           变换前             变换数           变换后
                                                                                                      国有法
                                                                                                      -          40,086,339     40,086,339
                                                                                                      人持股
                                                                                                      一、有限
                                                                                                      其他境
                                                                                                      售前提股
                                                                                                      内法人                 -         231,267,344     231,267,344
                                                                                                      份
                                                                                                      持股
                                                                                                      其他                  -          37,002,774      37,002,774
                                                                                                      无穷售
                                                                                                      二、无穷
                                                                                                      前提的
                                                                                                      售前提股        1,113,736,075                       -   1,113,736,075
                                                                                                      畅通股
                                                                                                      份
                                                                                                      份合计
                                                                                                      三、股份
                                                                                                      1,113,736,075             308,356,457   1,422,092,532
                                                                                                      总数
                                                                                                      (二)对资产布局的影响
                                                                                                      本次非果真刊行完成后,公司总资产和净资产响应增进,资产欠债率有所下
                                                                                                      降,公司抗风险手段获得进步,本公司后续营业成长所需资金获得有力保障。
                                                                                                      本次重组完成后,2014 年 12 月 31 日备考口径的百视通的资产欠债率将有
                                                                                                      所进步,重组完成后的新上市公司面对必然的成本布局变革带来的整合风险。但
                                                                                                      从中恒久看,标的资产通过整合后将施展协同效应,募投项目也将带来红利增添,
                                                                                                      最终将慢慢进步重组后公司的整体红利程度。
                                                                                                      (三)对营业布局的影响
                                                                                                      本次非果真刊行完成后,将有利保障公司募投项目标实验,有利于公司将来
                                                                                                      营业成长计谋的实验;本次重组完成后,四家标的公司成为公司的全资子公司,
                                                                                                      将通过对标的公司的营业整合和梳理,施展协同效应,实现重组后上市公司的战
                                                                                                      略筹划方针。
                                                                                                      本次重组完成后的上市公司将推进传统媒体与新兴媒体的融合,成为文广集
                                                                                                      团同一的财富平台和成本平台,以强盛的媒体营业为根本,以互联网电视营业为
                                                                                                      切入点,实现受众向用户的转变以及流量变现,修建互联网媒体生态体系、贸易
                                                                                                      模式、体制架构,打造最具市场代价和撒播力、公信力、影响力的新型互联网媒
                                                                                                      体团体。
                                                                                                      (四)对公司管理布局的影响
                                                                                                      本次非果真刊行将使公司股东布局产生必然变革,将增进与刊行数目等量的
                                                                                                      有限售前提畅通股份,而本次非果真刊行前本公司其他原有股东持股比例将有所
                                                                                                      降落。可是上述变革不会导致本公司现实节制权的变革,文广团体仍为上市公司
                                                                                                      控股股东及现实节制人。本次非果真刊行有利于优化本公司的管理布局,进步决
                                                                                                      策的科学性,有利于更为顺遂地实验本公司将来成长计谋,有利于维护并增进全
                                                                                                      体股东的好处。
                                                                                                      (五)对高管职员布局的影响
                                                                                                      制止本陈诉书出具日,公司暂不存在因本次非果真刊行的实验而调解其高级
                                                                                                      打点职员布局的打算。因此,本次非果真刊行未对刊行人高级打点职员布局发生
                                                                                                      影响。
                                                                                                      (六)对关联买卖营业和同业竞争的影响
                                                                                                      本次非果真刊行完成后,刊行人与关联方之间的营业相关、打点相关均未发
                                                                                                      生变革;刊行人不会因此发生与控股股东、现实节制人及其关联方之间的同业竞
                                                                                                      争。
                                                                                                      本次重组完成后,对存续公司关联买卖营业和同业竞争的影响如下:
                                                                                                      1、对关联买卖营业的影响
                                                                                                      本次重组完成后,百视通最近两年备考报表中关联买卖营业环境对比备考前百视
                                                                                                      通、东方明珠及四个标的公司关联买卖营业的汇总数的变革如下:
                                                                                                      单元:万元
                                                                                                      备考前汇总数               备考百视通
                                                                                                      时代      种别                     占业务成                 占业务成
                                                                                                      关联买卖营业金额               关联买卖营业金额
                                                                                                      本比例                     本比例
                                                                                                      备考前汇总数               备考百视通
                                                                                                      时代        种别                       占业务成                 占业务成
                                                                                                      关联买卖营业金额               关联买卖营业金额
                                                                                                      本比例                     本比例
                                                                                                      2014      购置商品、
                                                                                                      28,256.25    2.57%        28,160.94    2.57%
                                                                                                      年       接管劳务
                                                                                                      2013      购置商品、
                                                                                                      27,054.67    2.70%        22,829.64    2.28%
                                                                                                      年       接管劳务
                                                                                                      2014      贩卖商品、
                                                                                                      59,969.53    3.83%        54,321.73    3.48%
                                                                                                      年       提供劳务
                                                                                                      2013      贩卖商品、
                                                                                                      52,911.06    3.78%        50,794.94    3.64%
                                                                                                      年       提供劳务
                                                                                                      按照上表,本次重组将有用镌汰关联买卖营业。2014 年及 2013 年,重组后的百
                                                                                                      视通购置商品、接管劳务的关联买卖营业金额别离为 28,160.94 万元、22,829.64 万元,
                                                                                                      较重组前汇总数降落 95.31 万元和 4,225.03 万元,重组后的百视通购置商品、接
                                                                                                      受劳务的关联买卖营业金额占同期业务本钱的 2.57%和 2.28%,2013 年比例较重组前
                                                                                                      汇总数降落 0.41 个百分点;2014 年及 2013 年,重组后的百视通贩卖商品、提供
                                                                                                      劳务的关联买卖营业金额别离为 54,321.73 万元、50,794.94 万元,较重组前汇总数下
                                                                                                      降 5,647.80 万元和 2,116.12 万元,重组后的百视通贩卖商品、提供劳务的关联交
                                                                                                      易金额占同期业务收入的 3.48%和 3.64%,较重组前汇总数降落 0.35 和 0.14 个
                                                                                                      百分点。
                                                                                                      本次刊行完成后,估量上市公司与文广团体之间不会呈现重大关联买卖营业。如
                                                                                                      文广团体及其部属企业与公司产生关联买卖营业,则该等买卖营业将在切合《上市法则》、
                                                                                                      《公司章程》、《上市公司管理准则》等相干划定的条件下举办,同时公司将实时
                                                                                                      推行相干信息披露任务。为了镌汰和类型关联买卖营业,维护百视通及中小股东的合
                                                                                                      法权益,文广团体出具了《停止关联买卖营业理睬函》。
                                                                                                      2、对同业竞争的影响
                                                                                                      本次重组完成后的百视通主营营业为:影视剧建造与刊行、媒资内容版权经
                                                                                                      营与分销、新媒体渠道与平台运营(数字付费电视、IPTV、互联网电视、收集
                                                                                                      视频、手机电视)、广播电视信号传输、新媒体告白、游戏娱乐、电视购物及电
                                                                                                      子商务、文化旅游等;控股股东文广团体部属营业板块除重组后百视通的上述业
                                                                                                      务外,首要为:频道、频率节目建造及运营(含报纸、刊物及音像的出书),频
                                                                                                      道、频率的告白策划以及文化演艺等营业(以下简称“文广团体主营营业”)。本
                                                                                                      次重大资产重组完成后,新上市公司主营营业与文广团体主营营业之间不存在同
                                                                                                      业竞争环境。
                                                                                                      为了从基础上停止同业竞争,消除文广团体及其节制的其他单元侵略上市公
                                                                                                      司贸易机遇的也许性,文广团体出具了《关于停止同业竞争的理睬函》,且正在
                                                                                                      起劲推行中。
                                                                                                      关于本次重组完成后关联买卖营业及同业竞争环境详见百视通于 2015 年 4 月 22
                                                                                                      日通告的《百视通新媒体股份有限公司换股接收归并上海东方明珠(团体)股份
                                                                                                      有限公司及刊行股份和付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业陈诉书(修
                                                                                                      订稿)》。
                                                                                                      第三节 相干中介机构关于本次刊行环境和刊行工具合规性
                                                                                                      的结论性意见
                                                                                                      一、独立财政参谋(联席主承销商)关于本次刊行进程和刊行对
                                                                                                      象合规性的结论性意见
                                                                                                      独立财政参谋(联席主承销商)海通证券、联席主承销商国泰君安以为:
                                                                                                      刊行人本次刊行进程严酷遵守相干法令和礼貌,并在公司董事会、股东大会
                                                                                                      及中国证监会许诺批复的要求下举办实验。参加本次非果真刊行并涉及私募投资
                                                                                                      基金存案的认购工具,均依法合规地推行了存案措施。认购工具用以认购本次重
                                                                                                      组中召募配套资金的所有资金来历为自有资金或自筹资金(含公司欠债),不包
                                                                                                      含任何杠杆融资布局化计划产物,未直接或间接来历于百视通及东方明珠的董
                                                                                                      事、监事、高级打点职员及百视通、东方明珠的关联方,认购资金来历正当合规。
                                                                                                      本次刊行的订价和股票配售进程切合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁
                                                                                                      布的《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》等法
                                                                                                      律、礼貌的有关划定。
                                                                                                      刊行人本次非果真刊行的认购工具的选择公正、合理,切合公司及其全体股
                                                                                                      东的好处,切合《上市公司重大资产重组打点步伐》、《上市公司证券刊行打点办
                                                                                                      法》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》等有关法令、礼貌的划定。
                                                                                                      二、上市公司法令参谋关于本次刊行进程和刊行工具合规性的
                                                                                                      结论性意见
                                                                                                      本次刊行法令参谋通力状师以为:
                                                                                                      上海文广投资打点中心(有限合资)、上海国和当代处奇迹股权投资基金合
                                                                                                      伙企业(有限合资)、交银文化(上海)股权投资基金合资企业(有限合资)、上
                                                                                                      海上汽投资中心(有限合资)等 4 名认购工具已经按照《私募投资基金监视打点
                                                                                                      暂行步伐》及《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》的要求,完
                                                                                                      成了私募基金存案;绿地金融投资控股团体有限公司、上海光控股权投资打点有
                                                                                                      限公司、长江养老保险股份有限公司、招商基金打点有限公司、国开金融有限责
                                                                                                      任公司、中民投成本打点有限公司等 6 名认购工具不属于《私募投资基金监视管
                                                                                                      理暂行步伐》及《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》划定的“以
                                                                                                      非果真方法向投资者召募资金设立”的私募投资基金,无需举办私募基金存案。
                                                                                                      制止专项法令意见书出具之日,本次非果真刊行的认购工具用以认购本次重
                                                                                                      组中召募配套资金的所有资金来历为自有资金或自筹资金(含公司欠债),不包
                                                                                                      含任何杠杆融资布局化计划产物,未直接或间接来历于百视通及东方明珠的董
                                                                                                      事、监事、高级打点职员及百视通、东方明珠的关联方,认购资金来历正当合规。
                                                                                                      百视通本次非果真刊行已依法取得须要的核准、授权;本次非果真刊行的发
                                                                                                      行价值、数目及认购工具,切正当令、礼貌和类型性文件的要求;本次非果真发
                                                                                                      行的功效公正、合理,切合非果真刊行股票的相干划定;与本次非果真刊行相干
                                                                                                      的《附前提见效的股份认购条约》及其增补协议、《缴款关照书》等法令文书合
                                                                                                      法、有用;本次非果真刊行之召募资金已所有到位。
                                                                                                      第四节 中介机构声明
                                                                                                      海通证券声明
                                                                                                      本独立财政参谋(联席主承销商)已对刊行环境陈诉书举办了核查,确认不
                                                                                                      存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱相
                                                                                                      应的法令责任。
                                                                                                      项目协办人:
                                                                                                      刘文才
                                                                                                      项目主办人:
                                                                                                      潘晓文               张   杨
                                                                                                      法定代表人(或授权代表):
                                                                                                      任   澎
                                                                                                      海通证券股份有限公司
                                                                                                      2015 年   5 月 20 日
                                                                                                      国泰君安声明
                                                                                                      本联席主承销商已对刊行环境陈诉书举办了核查,确认不存在卖弄记实、误
                                                                                                      导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。
                                                                                                      项目协办人:
                                                                                                      何   欢
                                                                                                      项目主办人:
                                                                                                      水耀东               蒋   薇
                                                                                                      法定代表人(或授权代表):
                                                                                                      刘   欣
                                                                                                      国泰君安证券股份有限公司
                                                                                                      2015 年   5 月 20 日
                                                                                                      状师声明
                                                                                                      本所已对《百视通新媒体股份有限公司换股接收归并上海东方明珠(团体)
                                                                                                      股份有限公司及刊行股份和付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业之非
                                                                                                      果真刊行股票刊行环境陈诉书》举办了核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉
                                                                                                      或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。
                                                                                                      包办状师:
                                                                                                      陈     巍                  王利民
                                                                                                      状师事宜所认真人:
                                                                                                      俞卫锋
                                                                                                      通力状师事宜所
                                                                                                      2015 年   5 月 20 日
                                                                                                      审计机构声明
                                                                                                      本所已对刊行环境陈诉书举办了核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或
                                                                                                      重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。
                                                                                                      具名注册管帐师:
                                                                                                      张   雯              戴   祺
                                                                                                      管帐师事宜所认真人(或授权代表):
                                                                                                      朱建弟
                                                                                                      立信管帐师事宜所(平凡有限合资)
                                                                                                      2015 年   5 月 20 日
                                                                                                      验资机构声明
                                                                                                      本所已对刊行环境陈诉书举办了核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或
                                                                                                      重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。
                                                                                                      具名注册管帐师:
                                                                                                      张   雯              戴   祺
                                                                                                      管帐师事宜所认真人(或授权代表):
                                                                                                      朱建弟
                                                                                                      立信管帐师事宜所(平凡有限合资)
                                                                                                      2015 年   5 月 20 日
                                                                                                      第五节 备查文件
                                                                                                      一、备查文件目次
                                                                                                      1、立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的《百视通新媒体股份有限公
                                                                                                      司验资陈诉》(信会师报字【2015】第 113951 号);
                                                                                                      2、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司出具的《海通证券
                                                                                                      股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于百视通新媒体股份有限公司换股
                                                                                                      接收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司及刊行股份和付出现金购置资产并
                                                                                                      召募配套资金暨关联买卖营业之非果真刊行股票的刊行进程和认购工具合规性之审
                                                                                                      核陈诉》;
                                                                                                      3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于百视通新媒
                                                                                                      体股份有限公司换股接收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司及刊行股份和
                                                                                                      付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业之非果真刊行股票实验环境的独
                                                                                                      立财政参谋核查意见》;
                                                                                                      4、通力状师事宜所出具的《关于百视通新媒体股份有限公司以换股方法吸
                                                                                                      收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司、刊行股份及付出现金购置资产并召募
                                                                                                      配套资金之实验环境之法令意见书(一)》;
                                                                                                      5、通力状师事宜所出具的《关于百视通新媒体股份有限公司以换股方法吸
                                                                                                      收归并上海东方明珠(团体)股份有限公司、刊行股份及付出现金购置资产并召募
                                                                                                      配套资金之非果真刊行股票的刊行进程和认购工具合规性的法令意见书》;
                                                                                                      6、经中国证监会考核的所有刊行申报原料;
                                                                                                      7、其他与本次刊行有关的重要文件。
                                                                                                      二、备查文件所在
                                                                                                      投资者可于本次重大资产重组时代赴上市公司和联席主承销商办公所在查
                                                                                                      阅。
                                                                                                      三、查阅时刻
                                                                                                      事变日逐日上午 9:30-11:30,下战书 14:00-17:00
                                                                                                      四、查阅网址
                                                                                                      指定信息披露网址:
                                                                                                      (本页无正文,为《百视通新媒体股份有限公司换股接收归并上海东方明珠
                                                                                                      (团体)股份有限公司及刊行股份和付出现金购置资产并召募配套资金暨关联交
                                                                                                      易之非果真刊行股票刊行环境陈诉书》之签章页)
                                                                                                      百视通新媒体股份有限公司
                                                                                                      2015 年   5 月 20 日

                                                                                                  上一篇:网达软件兴业证券股份有限公司关于上海网达软件股份有限公司2016年一连督导事变现场搜查陈诉
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